一個(gè)事實(shí)是，鑒于中國車市整體增速放緩，從OEM市場取得更大銷量希望渺茫的跨國輪胎公司正將競爭的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向替換胎市場。記者在近日對幾大零部件巨頭的采訪中了解到，包括米其林、固特異、普利司通在內(nèi)的幾大輪胎巨頭，年內(nèi)都將大舉拓展中國的替換胎市場，而一場激烈的“渠道之爭”在所難免。
輪胎行業(yè)步乘用車后塵？
“在中國的汽車供應(yīng)商努力滿足這個(gè)世界成長最快的汽車市場需求的同時(shí)，產(chǎn)能過剩的問題正在悄然形成。生產(chǎn)能力增加的速度超過了預(yù)期的市場增長，使人不得不擔(dān)心產(chǎn)能過剩、以及未來五年內(nèi)發(fā)生市場淘汰的可能性。”這是日前發(fā)布的《中國汽車供應(yīng)商行業(yè)調(diào)查》的結(jié)論。該調(diào)查來自經(jīng)濟(jì)學(xué)家企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的最新研究結(jié)果，由汽車工業(yè)行動(dòng)組與IBM業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)部的業(yè)務(wù)價(jià)值研究中心發(fā)布。
同樣的困局或?qū)⒊霈F(xiàn)在與之密切相關(guān)并一同瘋狂的輪胎行業(yè)。記者掌握的資料顯示，全球十大輪胎廠家除了德國本土之外其余九家全都悉數(shù)登陸中國建立合資企業(yè)。在未來5年內(nèi)，米其林、固特異、普利斯通等大合資品牌將占中國輪胎市場80%的份額，使這一細(xì)分市場呈現(xiàn)投資過熱的“過于景氣”，潛伏著產(chǎn)能過剩的危機(jī)。
國內(nèi)輪胎市場目前儼然也已成為群雄角逐之地，幾大跨國輪胎巨頭不僅紛紛加大在華投資、攀比產(chǎn)量，而在零售批發(fā)方面，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也在進(jìn)一步擴(kuò)張。“輪胎巨頭們一定程度上也感受到和整車市場一樣面臨產(chǎn)能過剩的壓力。
龍祺給記者的數(shù)據(jù)顯示，米其林上海工廠的年產(chǎn)能力超過800萬條，而遠(yuǎn)期目標(biāo)則是1500萬條以上的全球最大產(chǎn)量樣板工廠；記者掌握的資料則顯示，固特異增資1.2億美元擴(kuò)建大連工廠，到2005年時(shí)產(chǎn)能將擴(kuò)大到525萬條；普利司通不僅增資10億日元在天津擴(kuò)建，還投資9900萬美元在無錫建立新廠，最終普利司通的年產(chǎn)能力將會(huì)超過700萬條。還不包括第二陣營的輪胎公司佳通、錦湖和韓泰等紛紛得到了“二期”開工證。
而分析人士指出，按中國轎車市場5年后將達(dá)到300多萬輛規(guī)模的估計(jì)，配套市場也就是1500萬條的需求量，那么大家過剩出來的產(chǎn)能除了出口就只能寄望于零售市場填平了。“這便是幾大巨頭急于拓展國內(nèi)替換胎市場的主要原因。”
后OEM時(shí)代，替換市場重裝出擊
大連固特異一位高管也在日前對記者表示：“去年底大家都斷貨，所有的人現(xiàn)在想的都是擴(kuò)產(chǎn)。三年之內(nèi)汽車的增加量和輪胎的增加量應(yīng)該是相當(dāng)?shù)模诒Ｓ辛糠�(wěn)定以后，輪胎企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場就會(huì)轉(zhuǎn)到替換市場上去。”
龍祺則對記者說，米其林正在逐漸拓展包括輪胎專賣店在內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)，其中或?qū)⑦x擇更多像3M汽車美容產(chǎn)品、黃帽子等專業(yè)汽車零部件銷售商。“米其林在中國的整車廠配套業(yè)務(wù)的比重已經(jīng)下降30%-40%，其余60%左右的份額都是包括零售批發(fā)在內(nèi)的替換胎市場，后者的比重正在逐漸擴(kuò)大。我們的市場研究部門，早在兩年前就已經(jīng)預(yù)測到了今年各廠家都會(huì)在輪胎的零售終端上激烈競爭。”
事實(shí)上，和其他在OEM市場承受到整車廠越來越大降價(jià)壓力的零部件企業(yè)一樣，米其林、固特異、普利司通等的“渠道之爭”今年以來已經(jīng)非常激烈。各方甚至已經(jīng)在銷售網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)開始直接“交火”。數(shù)月前，米其林旗下的輪胎連鎖店馳加(tyreplus)在中國的第100家店昨天開在了“對手”固特異的家門口，而這家經(jīng)銷商正是由固特異旗下的輪胎連鎖店———金鷹店“叛變”而來。
對于記者第100家馳加店開在固特異中國總部大連是否另有深意的提問，米其林(中國)投資有限公司董事長祖杰先生曾委婉地表示：“作為中國市場上惟一的全新輪胎零售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，馳加在中國推出只有短短一年多的時(shí)間，第100家TyrePlus馳加店的開業(yè)是中國輪胎服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中一個(gè)具有里程碑意義的事件。對于其他品牌的經(jīng)銷商，我們非常歡迎加入我們的網(wǎng)絡(luò)。”這顯然是在向固特異等宣戰(zhàn)。
輪胎售后市場的差異化競爭正在細(xì)節(jié)處展開比拼。“輪胎銷售不受品牌限制成了米其林從競爭對手挖墻角最大的武器，而米其林顯然很樂意其他輪胎專賣店也加入它的網(wǎng)絡(luò)。”一位業(yè)內(nèi)人士對記者說。年過40的黨玉龍便是大連的這個(gè)第100家店店主，他放棄了自己苦創(chuàng)多年的“耐跑”輪胎連鎖品牌、放棄固特異金鷹店而轉(zhuǎn)投米其林馳加店，將自己綁上了米其林和固特異火拼的戰(zhàn)車。
龍祺則向記者重申了馳加擴(kuò)張的時(shí)間表：“米其林將在保持服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，盡快拓展馳加網(wǎng)絡(luò)，2004年加大在中心城市發(fā)展，3年內(nèi)目標(biāo)是在全國建500家。”
